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1、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。


2、根據(jù)客戶需求提供個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃，提供專屬的財(cái)富管理服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。


3、挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動(dòng)各類產(chǎn)品銷售。


4、建立良好的營(yíng)銷渠道，負(fù)責(zé)營(yíng)銷渠道的開(kāi)發(fā)、拓展和維護(hù)工作。


5、根據(jù)客戶投資的相關(guān)需求，組織路演、客戶交流會(huì)等，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)滿足客戶的投資需求。


6、做好存量客戶的維護(hù)和服務(wù)工作，建立真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的客戶檔案。


7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。




任職資格：


1、本科及以上學(xué)歷。


2、具有期貨從業(yè)資格證，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先。


3、具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。