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工作職責(zé)：

1、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益及風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，推薦合適的理財產(chǎn)品。

2、根據(jù)客戶需求提供個性化的理財規(guī)劃，提供專屬的財富管理服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。

3、挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動各類產(chǎn)品銷售。

4、建立良好的營銷渠道，負(fù)責(zé)營銷渠道的開發(fā)、拓展和維護(hù)工作。

5、根據(jù)客戶投資的相關(guān)需求，組織路演、客戶交流會等，協(xié)調(diào)相關(guān)部門滿足客戶的投資需求。

6、做好存量客戶的維護(hù)和服務(wù)工作，建立真實、準(zhǔn)確、完整、及時的客戶檔案。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格：

1、本科及以上學(xué)歷。

2、具有期貨從業(yè)資格證，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先。

3、具備期貨、證券行業(yè)相關(guān)知識，熟悉國內(nèi)期貨市場。

4、具有較強的工作熱情和責(zé)任感。