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工作職責(zé)
1.承接維護(hù)分行私行客戶，建立和維護(hù)高凈值客戶群，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度；
2.通過MGM和自拓增加私行客戶，促進(jìn)潛力客戶升級；
3.對接和支持壽險(xiǎn)家族傳承辦公室會員，為會員推薦的高凈值客戶提供全方位的銀行服務(wù)；
4.以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃，做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評估，向客戶推薦合適的產(chǎn)品；
5.全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶升級；
6.積極配合和參與私行團(tuán)隊(duì)管理，避免業(yè)務(wù)沖突，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍；
7.貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保團(tuán)隊(duì)有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營，協(xié)調(diào)處理客戶投訴。
職位要求
1.本科及以上學(xué)歷
2.有1-3年P(guān)B（私行金融顧問）工作經(jīng)驗(yàn)，條件優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬
3.具有較強(qiáng)的執(zhí)行、溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)合作能力
4.具備CFP、基金從業(yè)資格證優(yōu)先
5.職業(yè)操守良好，風(fēng)險(xiǎn)意識強(qiáng)，無違法違紀(jì)行為