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一、工作內(nèi)容
1、服務于高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面的資產(chǎn)配置服務;
2、通過參與公司的各類市場活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率，對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源:
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置計劃方案;
4、定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關系，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務。
5、協(xié)助客戶梳理家庭風險點，預防家庭出現(xiàn)現(xiàn)金流問題，幫助客戶科學規(guī)劃家庭財富，實現(xiàn)家庭健康現(xiàn)金流。
6、通過法律和金融工具為客戶實際解決人身風險問題和家族財富傳承問題。
二、職位要求
1、本科學歷以上(特別優(yōu)秀者可開放至大專學歷)
2、年齡25-45周歲
3、認可金融行業(yè)，有一定的保險意識
4、自學能力強，能主動學習，并且樂于分享
5、有企圖心，對自己的未來有明確的規(guī)劃，對金錢有渴望