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職位詳情
1、分析客戶(hù)的理財(cái)需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
2、不斷開(kāi)拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)，進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售;
3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等)，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
任職要求:
1，年齡35~45歲，金融從業(yè)5年以上；
2，大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
3，熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售;
4，具有高凈值客戶(hù)資源和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力;
5，銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
6，具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先