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職位描述：

1、制定投顧運營計劃，為高凈值客群提供專業(yè)的理財咨詢與金融服務，完成業(yè)績目標；

2、積極開拓用戶，深度了解客戶的理財需求，輔助客戶了解和熟悉資產(chǎn)配置、基金投資等相關知識，根據(jù)用戶實際理財需求，制定資產(chǎn)配置方案；

3、維護并鞏固客戶關系，通過線上、線下方式落實投資者教育、陪伴，向客戶提供基金產(chǎn)品咨詢、資產(chǎn)配置建議等顧問服務，以及基金業(yè)務咨詢、投訴處理等服務，做好客戶的跟蹤、服務管理等工作，提升客戶獲得感。

任職要求：
1、思維敏捷，親和力佳，為人正直，自我驅(qū)動；

2、全日制本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、財務、營銷等相關專業(yè)；

3、熟悉多元化的金融產(chǎn)品，了解金融客戶服務體系、財富管理及資產(chǎn)管理相關知識，具有基金從業(yè)資格；

4、三年以上財富管理工作經(jīng)驗，具備業(yè)務敏感性，資產(chǎn)配置意識和產(chǎn)品銷售及服務能力。