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給公司老客戶的家庭做風(fēng)險管理和財務(wù)規(guī)劃
一，為客戶家庭梳理階段性財務(wù)規(guī)劃，設(shè)立目標(biāo)，并給予客戶合理化的建議。
二，找到風(fēng)險與利益的平衡點，讓客戶的資金得到最大的利益，這個利益可以是錢、可以是健康風(fēng)險、可以是企業(yè)風(fēng)險、可以是債務(wù)風(fēng)險，根據(jù)客戶家庭實際情況及階段不同而設(shè)定不同的方案，實現(xiàn)客戶的目標(biāo)。
三，給客戶家庭每個成員設(shè)計科學(xué)，合理的健康，財富保障方案，并給出合理化的建議。
任職要求:
一，年齡21——55歲，高中以上文化。
二，好學(xué)上進，能跟得上公司的系統(tǒng)培訓(xùn)。
三，有過理財或健康管理經(jīng)驗者優(yōu)先。