保險(xiǎn)客戶(hù)服務(wù)/續(xù)期管理
面議
南京
2年以上
大專(zhuān)
南京
2年以上
大專(zhuān)
- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
2026-04-24 20:35:10
278人關(guān)注
職位描述
該職位信息待核驗(yàn)，請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
【工作內(nèi)容】
- 負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃與咨詢(xún)服務(wù)，包括但不限于投資策略、稅務(wù)籌劃及退休計(jì)劃等。
- 分析客戶(hù)當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的解決方案或產(chǎn)品推薦。
- 定期與客戶(hù)溝通，了解其財(cái)務(wù)目標(biāo)的變化，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。
- 參與市場(chǎng)調(diào)研，掌握最新的金融產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，為客戶(hù)提供最優(yōu)的投資建議。
- 維護(hù)良好的客戶(hù)關(guān)系，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度。
- 積極參加公司內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提升個(gè)人專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)水平。
【任職要求】
- 擁有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，具備AFP/CFP證書(shū)者優(yōu)先考慮。
- 至少2年以上銀行、證券、保險(xiǎn)等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品及服務(wù)流程。
- 具備出色的溝通能力和人際交往技巧，能夠有效傾聽(tīng)客戶(hù)需求并進(jìn)行專(zhuān)業(yè)講解。
- 強(qiáng)烈的責(zé)任心與團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠在高壓環(huán)境下保持積極態(tài)度，持續(xù)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)。
- 熟練使用Excel、PowerPoint等辦公軟件，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力。
- 負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃與咨詢(xún)服務(wù)，包括但不限于投資策略、稅務(wù)籌劃及退休計(jì)劃等。
- 分析客戶(hù)當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的解決方案或產(chǎn)品推薦。
- 定期與客戶(hù)溝通，了解其財(cái)務(wù)目標(biāo)的變化，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。
- 參與市場(chǎng)調(diào)研，掌握最新的金融產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，為客戶(hù)提供最優(yōu)的投資建議。
- 維護(hù)良好的客戶(hù)關(guān)系，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度。
- 積極參加公司內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提升個(gè)人專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)水平。
【任職要求】
- 擁有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，具備AFP/CFP證書(shū)者優(yōu)先考慮。
- 至少2年以上銀行、證券、保險(xiǎn)等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品及服務(wù)流程。
- 具備出色的溝通能力和人際交往技巧，能夠有效傾聽(tīng)客戶(hù)需求并進(jìn)行專(zhuān)業(yè)講解。
- 強(qiáng)烈的責(zé)任心與團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠在高壓環(huán)境下保持積極態(tài)度，持續(xù)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)。
- 熟練使用Excel、PowerPoint等辦公軟件，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力。
注：聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說(shuō)是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：南京溧水區(qū)鳳凰路67
??
點(diǎn)擊查看地圖
詳細(xì)位置，可以參考上方地址信息
求職提示：用人單位發(fā)布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財(cái)物（如體檢費(fèi)、置裝費(fèi)、押金、服裝費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、身份證、畢業(yè)證等），均涉嫌違法，請(qǐng)求職者務(wù)必提高警惕。
職位發(fā)布者
李思經(jīng)理..HR
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司南京市分公司收展?fàn)I銷(xiāo)服務(wù)部
-
保險(xiǎn)
-
1000人以上
-
國(guó)有企業(yè)
-
莫愁路329號(hào)
相似職位
-
團(tuán)隊(duì)管理 30000-50000元5年以上 大專(zhuān)中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司無(wú)錫中心支公司
-
平安優(yōu)才引進(jìn)計(jì)劃 30000-50000元不限 不限中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司無(wú)錫中心支公司
-
平安保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理高薪 30000-50000元不限 不限中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司無(wú)錫中心支公司
-
平安保險(xiǎn)理財(cái)養(yǎng)老高級(jí)顧問(wèn) 30000-50000元不限 不限中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司無(wú)錫中心支公司
-
中國(guó)人壽保險(xiǎn)顧問(wèn) 8000-15000元應(yīng)屆畢業(yè)生 本科中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司
-
保險(xiǎn)理賠 面議應(yīng)屆畢業(yè)生 不限中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司
