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工作職責(zé)：
1.通過(guò)客戶轉(zhuǎn)介、公私聯(lián)動(dòng)、交叉營(yíng)銷(xiāo)等，識(shí)別并開(kāi)發(fā)私行客戶及潛在私行客戶，實(shí)現(xiàn)私行客戶數(shù)量增長(zhǎng)和AUM提升；
2.以客戶為中心，全面了解客戶資產(chǎn)情況、投資理財(cái)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好和生命周期等因素，向客戶提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置;
3.了解客戶在稅務(wù)、法律、投融資等方面的深層次需求，充分運(yùn)用全條線產(chǎn)品、協(xié)同行內(nèi)外專(zhuān)家，為客戶提供綜合金融解決方案；
4.為客戶做好財(cái)富管理規(guī)劃工作，提升保險(xiǎn)、貴金屬等重點(diǎn)產(chǎn)品滲透率；
5.組織客戶活動(dòng)，立足私行客戶需求，組織開(kāi)展復(fù)雜產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)、經(jīng)濟(jì)金融沙龍等主題營(yíng)銷(xiāo)和投資者教育活動(dòng)，做好活動(dòng)邀約、回訪等工作；
6.負(fù)責(zé)部門(mén)安排的其他工作。
任職要求：
1.教育背景：需具備教育部認(rèn)可教育學(xué)歷或者取得經(jīng)教育部留學(xué)生服務(wù)中心歷學(xué)位認(rèn)證
2.工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上財(cái)富管理相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于具備長(zhǎng)期服務(wù)私行客戶經(jīng)驗(yàn)的同業(yè)優(yōu)秀客戶經(jīng)理優(yōu)先考慮；
3.綜合能力：具備較強(qiáng)的分析能力和解決問(wèn)題能力；具備較好的溝通協(xié)調(diào)能力、服務(wù)意識(shí)與團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)；具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、組織協(xié)調(diào)能力和解決問(wèn)題能力；具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)與產(chǎn)品敏銳性，工作主動(dòng)性與責(zé)任心；
4.知識(shí)技能：持有基金從業(yè)資格、AFP資格證書(shū)，具有較強(qiáng)的語(yǔ)言文字表達(dá)能力與分析研究能力；具備相應(yīng)的崗位知識(shí)、技能和學(xué)習(xí)能力；熟練運(yùn)用常用辦公軟件，具備國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）、私人銀行家（CPB)資格的優(yōu)先考慮；
5.個(gè)人素質(zhì)：責(zé)任心強(qiáng)、勤奮敬業(yè)、品行端正，無(wú)違規(guī)違紀(jì)記錄或不良從業(yè)記錄，個(gè)人及家庭財(cái)務(wù)情況穩(wěn)健，并具備一定的抗壓能力；
6．其他要求：試用期內(nèi)（為期6個(gè)月）需通過(guò)主管部門(mén)考核的人員方可轉(zhuǎn)正，能夠盡快到崗。