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核心職責：6767
1、機構客戶開發(fā)與維護67：聚焦銀行私行/理財子、券商資管/機構部、保險集團/資管、信托公司、私募基金、企業(yè)客戶等機構客群，建立深度合作關系，挖掘客戶需求，推動基金產品配置及綜合金融服務落地。
2、銷售目標達成67：根據(jù)公司戰(zhàn)略制定個人/團隊銷售計劃，完成年度/季度銷售指標（含新發(fā)產品推廣、存量產品持續(xù)營銷）。
3、客戶需求解決方案67：協(xié)同投研、產品、運營團隊，為客戶定制資產配置方案，定期輸出市場觀點、投資策略報告，提升客戶粘性與信任度。
4、市場與競品洞察67：跟蹤機構客戶需求變化及行業(yè)動態(tài)，反饋市場信息至公司相關部門，助力產品優(yōu)化與服務升級。
5、品牌與活動落地67：策劃并執(zhí)行機構客戶路演、沙龍、調研等活動，提升公司在機構端的品牌影響力。