職位描述
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67核心職責(zé):6767
67
671、專業(yè)內(nèi)容輸出67:對股票有濃厚的興趣,有觀點(diǎn)包或者模擬組合的能力,具有市場解讀、投資策略報(bào)告、個(gè)股分析等內(nèi)容,參與制作投教課程、市場解讀直播、投資策略報(bào)告等,通過線上平臺或線下沙龍傳遞價(jià)值信息,提升客戶專業(yè)認(rèn)知與粘性,樹立“專業(yè)、可信賴”的投顧品牌形象。
2、67客戶價(jià)值深耕67:服務(wù)高凈值客戶,提供1對1個(gè)性化資產(chǎn)配置方案。
3、67資產(chǎn)配置服務(wù)67:基于客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo),結(jié)合市場研判,提供個(gè)性化資產(chǎn)配置方案(含股票、基金、ETF、資管產(chǎn)品等);跟蹤市場動(dòng)態(tài),定期復(fù)盤調(diào)整策略,助力客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。
4、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管控67::嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求,規(guī)范服務(wù)流程,向客戶充分揭示投資風(fēng)險(xiǎn);協(xié)助處理客戶投訴與咨詢,維護(hù)公司品牌形象。
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671、專業(yè)內(nèi)容輸出67:對股票有濃厚的興趣,有觀點(diǎn)包或者模擬組合的能力,具有市場解讀、投資策略報(bào)告、個(gè)股分析等內(nèi)容,參與制作投教課程、市場解讀直播、投資策略報(bào)告等,通過線上平臺或線下沙龍傳遞價(jià)值信息,提升客戶專業(yè)認(rèn)知與粘性,樹立“專業(yè)、可信賴”的投顧品牌形象。
2、67客戶價(jià)值深耕67:服務(wù)高凈值客戶,提供1對1個(gè)性化資產(chǎn)配置方案。
3、67資產(chǎn)配置服務(wù)67:基于客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo),結(jié)合市場研判,提供個(gè)性化資產(chǎn)配置方案(含股票、基金、ETF、資管產(chǎn)品等);跟蹤市場動(dòng)態(tài),定期復(fù)盤調(diào)整策略,助力客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。
4、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管控67::嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求,規(guī)范服務(wù)流程,向客戶充分揭示投資風(fēng)險(xiǎn);協(xié)助處理客戶投訴與咨詢,維護(hù)公司品牌形象。
工作地點(diǎn)
地址:蘇州太倉市朝陽門北大街20號興業(yè)大廈22層
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職位發(fā)布者
嚴(yán)HR
華福證券有限責(zé)任公司
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基金·證券·期貨·投資
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1000人以上
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公司性質(zhì)未知
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福州市五四路157號新天地大廈7至10層
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1年以上
本科
2026-03-13 03:45:25
1647人關(guān)注
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
