應(yīng)屆畢業(yè)生
大專
2026-02-05 21:46:40
599人關(guān)注
職位描述
該職位還未進行加V認(rèn)證，請仔細(xì)了解后再進行投遞！
一、工作內(nèi)容
1、主動開拓高凈值個人客戶和機構(gòu)投資者客戶，建立并維護良好的客戶關(guān)系。
2、深度挖掘客戶需求，以標(biāo)準(zhǔn)化信托產(chǎn)品的銷售為主(包括但不限于現(xiàn)金管理類、固定收益類、“固收 ”、權(quán)益類、FOF/MOM等)，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議和投資理財規(guī)劃，擔(dān)任客戶的投資顧問角色。
3、組織或參與客戶交流活動、投資策略會等，提升客戶體驗和粘性。
4、嚴(yán)格遵守金融銷售法律法規(guī)、信托監(jiān)管規(guī)定及公司內(nèi)部的合規(guī)風(fēng)控制度。
5、全面落實投資者適當(dāng)性管理要求確保將合適的產(chǎn)品銷售給合適的客戶。
二、任職要求
1、具有3年以上信托、基金、券商等金融行業(yè)標(biāo)品銷售工作經(jīng)驗，年度銷售業(yè)績不低于1億元。
2、精通標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)(債券、股票、基金等)投資原理，熟悉信托、資管計劃、基金等金融產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和法規(guī)。
3、具備較為豐富的高凈值客戶、機構(gòu)投資者資源；
4、具有較強的事業(yè)心、進取心和業(yè)務(wù)開拓能力，有良好的的服務(wù)意識和溝通能力。
三、工作時間
8:30-17:30，拜訪客戶提外勤
1、主動開拓高凈值個人客戶和機構(gòu)投資者客戶，建立并維護良好的客戶關(guān)系。
2、深度挖掘客戶需求，以標(biāo)準(zhǔn)化信托產(chǎn)品的銷售為主(包括但不限于現(xiàn)金管理類、固定收益類、“固收 ”、權(quán)益類、FOF/MOM等)，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議和投資理財規(guī)劃，擔(dān)任客戶的投資顧問角色。
3、組織或參與客戶交流活動、投資策略會等，提升客戶體驗和粘性。
4、嚴(yán)格遵守金融銷售法律法規(guī)、信托監(jiān)管規(guī)定及公司內(nèi)部的合規(guī)風(fēng)控制度。
5、全面落實投資者適當(dāng)性管理要求確保將合適的產(chǎn)品銷售給合適的客戶。
二、任職要求
1、具有3年以上信托、基金、券商等金融行業(yè)標(biāo)品銷售工作經(jīng)驗，年度銷售業(yè)績不低于1億元。
2、精通標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)(債券、股票、基金等)投資原理，熟悉信托、資管計劃、基金等金融產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和法規(guī)。
3、具備較為豐富的高凈值客戶、機構(gòu)投資者資源；
4、具有較強的事業(yè)心、進取心和業(yè)務(wù)開拓能力，有良好的的服務(wù)意識和溝通能力。
三、工作時間
8:30-17:30，拜訪客戶提外勤
注：聯(lián)系我時，請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：上海浦東新區(qū)上海浦東新區(qū)金茂大廈
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職位發(fā)布者
李曉蕾HR
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