保險(xiǎn)客戶服務(wù)/續(xù)期管理
面議
南京
2年以上
大專
南京
2年以上
大專
- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
2026-04-24 20:35:10
18人關(guān)注
職位描述
該職位信息待核驗(yàn)，請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
【工作內(nèi)容】
- 負(fù)責(zé)為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃與咨詢服務(wù)，包括但不限于投資策略、稅務(wù)籌劃及退休計(jì)劃等。
- 分析客戶當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的解決方案或產(chǎn)品推薦。
- 定期與客戶溝通，了解其財(cái)務(wù)目標(biāo)的變化，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。
- 參與市場(chǎng)調(diào)研，掌握最新的金融產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，為客戶提供最優(yōu)的投資建議。
- 維護(hù)良好的客戶關(guān)系，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
- 積極參加公司內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提升個(gè)人專業(yè)能力和服務(wù)水平。
【任職要求】
- 擁有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，具備AFP/CFP證書者優(yōu)先考慮。
- 至少2年以上銀行、證券、保險(xiǎn)等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類理財(cái)產(chǎn)品及服務(wù)流程。
- 具備出色的溝通能力和人際交往技巧，能夠有效傾聽(tīng)客戶需求并進(jìn)行專業(yè)講解。
- 強(qiáng)烈的責(zé)任心與團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠在高壓環(huán)境下保持積極態(tài)度，持續(xù)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)。
- 熟練使用Excel、PowerPoint等辦公軟件，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力。
- 負(fù)責(zé)為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃與咨詢服務(wù)，包括但不限于投資策略、稅務(wù)籌劃及退休計(jì)劃等。
- 分析客戶當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的解決方案或產(chǎn)品推薦。
- 定期與客戶溝通，了解其財(cái)務(wù)目標(biāo)的變化，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。
- 參與市場(chǎng)調(diào)研，掌握最新的金融產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，為客戶提供最優(yōu)的投資建議。
- 維護(hù)良好的客戶關(guān)系，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
- 積極參加公司內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提升個(gè)人專業(yè)能力和服務(wù)水平。
【任職要求】
- 擁有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，具備AFP/CFP證書者優(yōu)先考慮。
- 至少2年以上銀行、證券、保險(xiǎn)等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類理財(cái)產(chǎn)品及服務(wù)流程。
- 具備出色的溝通能力和人際交往技巧，能夠有效傾聽(tīng)客戶需求并進(jìn)行專業(yè)講解。
- 強(qiáng)烈的責(zé)任心與團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠在高壓環(huán)境下保持積極態(tài)度，持續(xù)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)。
- 熟練使用Excel、PowerPoint等辦公軟件，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力。
注：聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說(shuō)是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：南京溧水區(qū)鳳凰路67
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詳細(xì)位置，可以參考上方地址信息
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職位發(fā)布者
李思經(jīng)理..HR
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司南京市分公司收展?fàn)I銷服務(wù)部
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莫愁路329號(hào)
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