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崗位職責(zé)
1.客戶關(guān)系管理：與VIP客戶建立長期穩(wěn)定的服務(wù)關(guān)系。
2.資產(chǎn)配置服務(wù)：以客戶為中心，全面了解客戶資產(chǎn)情況、理財目標(biāo)、風(fēng)險偏好和生命周期等因素，分析和挖掘客戶需求，制定資產(chǎn)配置方案。
3.投資理財類產(chǎn)品銷售：根據(jù)資產(chǎn)配置方案或客戶需求，為客戶匹配產(chǎn)品或產(chǎn)品組合，完成相關(guān)產(chǎn)品或產(chǎn)品組合的銷售，并提供售后服務(wù)。
4.客戶挖潛與提升：針對VIP各層級臨界客戶、其他崗位推薦的新客戶以及其他具備價值的客戶進(jìn)行挖潛和開發(fā)，提升VIP各層級客戶AUM。
5.客戶活動組織：組織開展主題營銷、投資者教育、客戶沙龍等活動。
專業(yè)要求
1.年齡：35周歲（含）以下；
2.學(xué)歷：全日制本科及以上；
3.專業(yè)：金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)
4.專業(yè)資格：需具備基金銷售資格，持有CFP（國際金融理財師）、CPB（認(rèn)證私人銀行家）、CFA（特許金融分析師）證書的優(yōu)先。
能力要求
1.熟練掌握相關(guān)的經(jīng)濟(jì)、金融、管理、法律知識，具有宏觀趨勢分析與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀能力；
2.掌握相關(guān)業(yè)務(wù)金融產(chǎn)品，能夠深入挖掘客戶需求，為客戶提供較全面的服務(wù)；
3.具有較好的語言和書面表達(dá)能力，可開展高效的客戶溝通；
4.具有很強(qiáng)的市場開拓和客戶開發(fā)能力，善于處理與客戶的關(guān)系；
5.具有豐富的市場營銷經(jīng)驗，能夠組織開展各種形式的營銷推廣活動。