職位描述
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崗位職責(zé)
1.客戶關(guān)系管理:與VIP客戶建立長期穩(wěn)定的服務(wù)關(guān)系。
2.資產(chǎn)配置服務(wù):以客戶為中心,全面了解客戶資產(chǎn)情況、理財目標(biāo)、風(fēng)險偏好和生命周期等因素,分析和挖掘客戶需求,制定資產(chǎn)配置方案。
3.投資理財類產(chǎn)品銷售:根據(jù)資產(chǎn)配置方案或客戶需求,為客戶匹配產(chǎn)品或產(chǎn)品組合,完成相關(guān)產(chǎn)品或產(chǎn)品組合的銷售,并提供售后服務(wù)。
4.客戶挖潛與提升:針對VIP各層級臨界客戶、其他崗位推薦的新客戶以及其他具備價值的客戶進(jìn)行挖潛和開發(fā),提升VIP各層級客戶AUM。
5.客戶活動組織:組織開展主題營銷、投資者教育、客戶沙龍等活動。
專業(yè)要求
1.年齡:35周歲(含)以下;
2.學(xué)歷:全日制本科及以上;
3.專業(yè):金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)
4.專業(yè)資格:需具備基金銷售資格,持有CFP(國際金融理財師)、CPB(認(rèn)證私人銀行家)、CFA(特許金融分析師)證書的優(yōu)先。
能力要求
1.熟練掌握相關(guān)的經(jīng)濟(jì)、金融、管理、法律知識,具有宏觀趨勢分析與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀能力;
2.掌握相關(guān)業(yè)務(wù)金融產(chǎn)品,能夠深入挖掘客戶需求,為客戶提供較全面的服務(wù);
3.具有較好的語言和書面表達(dá)能力,可開展高效的客戶溝通;
4.具有很強(qiáng)的市場開拓和客戶開發(fā)能力,善于處理與客戶的關(guān)系;
5.具有豐富的市場營銷經(jīng)驗,能夠組織開展各種形式的營銷推廣活動。
1.客戶關(guān)系管理:與VIP客戶建立長期穩(wěn)定的服務(wù)關(guān)系。
2.資產(chǎn)配置服務(wù):以客戶為中心,全面了解客戶資產(chǎn)情況、理財目標(biāo)、風(fēng)險偏好和生命周期等因素,分析和挖掘客戶需求,制定資產(chǎn)配置方案。
3.投資理財類產(chǎn)品銷售:根據(jù)資產(chǎn)配置方案或客戶需求,為客戶匹配產(chǎn)品或產(chǎn)品組合,完成相關(guān)產(chǎn)品或產(chǎn)品組合的銷售,并提供售后服務(wù)。
4.客戶挖潛與提升:針對VIP各層級臨界客戶、其他崗位推薦的新客戶以及其他具備價值的客戶進(jìn)行挖潛和開發(fā),提升VIP各層級客戶AUM。
5.客戶活動組織:組織開展主題營銷、投資者教育、客戶沙龍等活動。
專業(yè)要求
1.年齡:35周歲(含)以下;
2.學(xué)歷:全日制本科及以上;
3.專業(yè):金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)
4.專業(yè)資格:需具備基金銷售資格,持有CFP(國際金融理財師)、CPB(認(rèn)證私人銀行家)、CFA(特許金融分析師)證書的優(yōu)先。
能力要求
1.熟練掌握相關(guān)的經(jīng)濟(jì)、金融、管理、法律知識,具有宏觀趨勢分析與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀能力;
2.掌握相關(guān)業(yè)務(wù)金融產(chǎn)品,能夠深入挖掘客戶需求,為客戶提供較全面的服務(wù);
3.具有較好的語言和書面表達(dá)能力,可開展高效的客戶溝通;
4.具有很強(qiáng)的市場開拓和客戶開發(fā)能力,善于處理與客戶的關(guān)系;
5.具有豐富的市場營銷經(jīng)驗,能夠組織開展各種形式的營銷推廣活動。
工作地點
地址:濰坊奎文區(qū)東風(fēng)東街4899號
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求職提示:用人單位發(fā)布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費(fèi)、置裝費(fèi)、押金、服裝費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、身份證、畢業(yè)證等),均涉嫌違法,請求職者務(wù)必提高警惕。
職位發(fā)布者
聶磊HR
前錦網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)(上海)有限公司
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通信/電信
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100-199人
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中外合資(合資·合作)
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商城路660號樂凱大廈2307單元
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2年以上
本科
2026-05-08 00:45:17
9人關(guān)注
注:聯(lián)系我時,請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
